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Un accompagnement global et une offre sur mesure.

Appuyez-vous sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine indépendant, évoluant au cœur d’une structure qualifiée et interprofessionnelle.
Disponible et à votre écoute, il vous fait bénéficier d’une analyse précise et vous accompagne à chaque étape de votre vie.

Pour le particulier

 

Pour l'entreprise

Régime matrimonial
Placements financiers
Investissements immobiliers
Fiscalité IR et ISF
Prévoyance - Retraite
Investissements grands crus classés
Groupement foncier viticole
Bois et forêts

 

Choix d'un statut
Optimisation de la rémunération
Protection sociale
Épargne salariale
Épargne collective
Complémentaire santé
Réduction de l'IS
Préparation et transmission d'entreprise

  • Compétence

    Compétence

  • Ethique

    Éthique

  • Expertise

    Expertise

  • Proximité

    Proximité

Soucieux de vous offrir un service de qualité répondant à vos exigences, nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.

Que ce soit à titre personnel ou professionnel, que vous soyez en activité ou à la retraite, nous déterminons, ensemble, vos principaux objectifs.
Après un diagnostic global de votre situation, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions à la fois simples et ambitieuses, mais toujours de qualité, sélectionnées en toute indépendance auprès des meilleurs établissements. Nous établissons une stratégie patrimoniale en accord avec vos besoins (valorisation ou transmission de patrimoine, prévoyance, protection de votre famille, transactions immobilières, défiscalisation, retraite...) et nous vous accompagnons dans vos projets, en toute transparence.

Notre rigueur, notre grande disponibilité et notre savoir-faire vous garantissent des solutions de qualité et adaptées à chacun.

Nos compétences professionnelles s’exercent dans un parfait respect de la charte de déontologie, exigeante et précise, de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), notre chambre professionnelle, qui s’appuie sur la confidentialité et apporte une totale visibilité des différents statuts professionnels du cabinet. Nous bénéficions de la certification et de la formation continue Serenalis, qui témoigne de notre volonté de suivre l’évolution de la réglementation de notre métier.

Vous pourrez vous reposer sur nos connaissances juridiques reconnues et sur notre légitimité pour vous aider à administrer vos actifs financiers et organiser au mieux votre patrimoine. Notre indépendance nous permet de sélectionner, pour vous, les meilleures solutions alliant sécurité et performance.

Lybellis Patrimoine est situé à Rodez, dans l’Aveyron, mais nous intervenons partout en France. Proche de vous, notre cabinet sera à vos côtés pour de longues années, en vous offrant écoute, approche personnalisée et suivi.