L’expertise patrimoniale en toute transparence

Que ce soit à titre personnel ou professionnel, que vous soyez en activité ou à la retraite, nous déterminons, ensemble, vos principaux objectifs.

Après un diagnostic global de votre situation, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions à la fois simples et ambitieuses, mais toujours de qualité, sélectionnées auprès des meilleurs établissements.

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expertise patrimoniale

Un accompagnement global sur mesure

Appuyez-vous sur les recommandations d’un conseil en patrimoine, évoluant au cœur d’une structure qualifiée et interprofessionnelle.
Disponible et à votre écoute, il vous fait bénéficier d’une analyse précise et vous accompagne à chaque étape de votre vie.

paeticulier

Pour le particulier

  • Régime matrimonial
  • Placements financiers
  • Investissements immobiliers
  • Fiscalité IR et IFI
  • Prévoyance - Retraite
  • Investissements grands crus classés
  • Groupement foncier viticole
  • Bois et forêts
    • entreprise

    Pour l'entreprise

  • Choix d'un statut
  • Optimisation de la rémunération
  • Protection sociale
  • Épargne salariale
  • Épargne collective
  • Complémentaire santé
  • Réduction de l'IS
  • Préparation et transmission d'entreprise

    • Nos valeurs

    rigueur

    Rigueur

    transparence

    Transparence

    expertise

    Expertise

    proximité

    Proximité

    PARTICULIER

    À chaque étape de la vie correspond un objectif particulier. Que vous désiriez épargner, réduire vos impôts, préparer votre retraite ou votre succession, nous sommes à votre disposition pour élaborer, avec vous, une stratégie patrimoniale.

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    DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

    Pour les entrepreneurs, les cadres dirigeants ou les chefs d’entreprise, il est aujourd’hui primordial de pouvoir se référer à un conseil en patrimoine qualifié. Lui seul saura prendre en considération l’ensemble des interactions entre patrimoine professionnel et patrimoine privé.


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