Cabinet de conseil en patrimoine
en Aveyron

Pascal Plantier,

Conseiller Patrimonial
Gérant fondateur

 

 

Claire Raynal,

Collaboratrice

 

L’expertise patrimoniale en toute transparence

 

Que ce soit à titre personnel ou professionnel, que vous soyez en activité ou à la retraite, nous déterminons, ensemble, vos principaux objectifs.

Après un diagnostic global de votre situation, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions à la fois simples et ambitieuses, mais toujours de qualité, sélectionnées auprès des meilleurs établissements.

Nous établissons une stratégie patrimoniale en accord avec vos besoins (valorisation ou transmission de patrimoine, prévoyance, protection de votre famille, transactions immobilières, défiscalisation, retraite...) et nous vous accompagnons dans vos projets, en toute transparence.

Soucieux de vous offrir un service de qualité répondant à vos exigences,
Nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.

 

Prendre un rendez-vousNotre process

Un accompagnement global sur mesure

 

Appuyez-vous sur les recommandations d’un conseil en patrimoine, évoluant au cœur d’une structure qualifiée et interprofessionnelle.
Disponible et à votre écoute, il vous fait bénéficier d’une analyse précise et vous accompagne à chaque étape de votre vie.

Pour le particulier

  • Régime matrimonial
  • Placements financiers
  • Investissements immobiliers
  • Fiscalité IR et IFI
  • Prévoyance - Retraite
  • Investissements grands crus classés
  • Groupement foncier viticole
  • Bois et forêts

Pour l'entreprise

  • Choix d'un statut
  • Optimisation de la rémunération
  • Protection sociale
  • Épargne salariale
  • Épargne collective
  • Complémentaire santé
  • Réduction de l'IS
  • Préparation et transmission d'entreprise

Un cabinet proche de vous

 

Lybellis Patrimoine est situé à Rodez, dans l’Aveyron, mais nous intervenons partout en France ou à l'étranger. Proche de vous, notre cabinet sera à vos côtés pour de longues années, en vous offrant écoute, approche personnalisée et suivi.

Nos compétences professionnelles s’exercent dans un parfait respect de la  charte de déontologie, exigeante et précise, de la Chambre Nationale des Conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP). Notre cabinet assure confidentialité et visibilité totale sur les différentes opérations du cabinet.

Nos statuts professionnels sont renouvelés régulièrement, attestant de notre certification et de la formation continue qui s’en impose.

Notre approche globale touchant l’ensemble de votre patrimoine nous permet de sélectionner, pour vous, les solutions alliant sécurité et performance, les plus adaptées à votre situation.

 

Services à la Personne


Notre cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP déclarée par l’Etat sous le numéro SAP 488 755 646 et vous permet à ce titre de bénéficier de
50% de crédit d’impôt sur tous les montants facturés selon l’article 199 sexdecies du Code Général des impôts.

 

 

Nos valeurs

Rigueur
Transparence
Expertise
Proximité

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