LVotre cabinet en gestion de patrimoine 
à Rodez

L’expertise en gestion de patrimoine à Rodez, en toute transparence

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, actif ou retraité, nous mettons notre expertise en gestion de patrimoine au service de vos objectifs financiers. Ensemble, nous définissons des priorités pour valoriser et sécuriser votre patrimoine.
Grâce à un diagnostic patrimonial complet de votre situation, nous vous proposons des solutions patrimoniales sur mesure, qui répondent à vos besoins du moment tout en anticipant les risques de demain. 

Ces solutions sont soigneusement sélectionnées auprès des meilleurs partenaires du marché. Plus globalement, nous élaborons une stratégie patrimoniale personnalisée, qui agit sur la valorisation de votre patrimoine et préservation. Transmission, protection de la familiale, optimisation des statuts (SCI…), optimisation fiscale, préparation de la retraite, investissements immobiliers, diversification... 
En toute transparence, nous vous accompagnons dans chacun de vos projets patrimoniaux pour répondre à vos besoins spécifiques. Installés à Rodez, nous sommes soucieux de vous offrir un accompagnement patrimonial de qualité et de proximité en accord avec vos exigences et vos valeurs. Notre mission est de vous guider dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine pour une sécurisation et une croissance durable de vos actifs.

Prendre rendez-vous

Des solutions patrimoniales sur mesure, pour chaque type de patrimoine

Quelle que soit la composition ou l’ampleur de votre patrimoine, nous vous garantissons une solution patrimoniale personnalisée et adaptée à vos besoins spécifiques. Grâce à notre méthode d’analyse approfondie via un diagnostic global, nous identifions les meilleures options pour la valorisation, la protection, et l'optimisation de votre patrimoine. Ce diagnostic nous permet de mieux comprendre chaque aspect de votre situation financière, afin de vous proposer des stratégies sur mesure, qu’il s’agisse de préparer votre retraite, d’optimiser votre fiscalité ou de sécuriser l’avenir de votre famille. Nous travaillons main dans la main pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux, en toute confiance et transparence.

Un accompagnement patrimonial pluriel

Notre cabinet de gestion de patrimoine à Rodez est aussi mobilisé autour des dirigeants d’entreprise et des spécificités de leur situation. Nous les accompagnons dans des domaines clés comme l’optimisation fiscale, la transmission d’entreprise, la prévoyance, et la sécurisation de leur patrimoine professionnel et personnel. 


En adoptant une approche globale et stratégique, nous accompagnons le chef d’entreprise sur des thématiques essentielles, comme l’épargne salariale, les dispositifs de transmission d’entreprise pour assurer la continuité de celle-ci, l’optimisation des modes de détention… Chaque solution est conçue pour répondre aux attentes spécifiques des chefs d'entreprise, leur offrant des stratégies sur mesure pour allier performance et sécurité. Grâce à notre expertise et notre proximité locale dans la région de RODEZ, nous mettons en place un accompagnement patrimonial fiable et durable. Nos solutions sont conçues pour répondre aux attentes uniques des chefs d'entreprise et sont basées sur une approche globale et stratégique du patrimoine.

 Que vous souhaitiez valoriser, sécuriser ou transmettre votre patrimoine, notre expertise en gestion patrimoniale à Rodez est à votre service. Contactez-nous dès aujourd’hui pour un diagnostic personnalisé et bénéficiez d’un accompagnement sur mesure, aligné avec vos objectifs. Ensemble, construisons une stratégie patrimoniale durable pour un avenir serein et sécurisé.

Recueil d’informations

L’objectif de ce premier rendez-vous est pour nous : 

- De faire connaissance de présenter notre cabinet et nos domaines de compétence, ainsi que notre fonctionnement.

Et pour vous :

- De nous communiquer toutes les informations nécessaires pour appréhender votre situation familiale, patrimoniale , professionnelle, ainsi que vous attentes et objectifs.

Constats patrimoniaux

Nous vous restituons et commentons dans un document de synthèse tous les aspects patrimoniaux de votre situation.
Nous vous proposons une lettre de mission et vous indiquons le montant de nos honoraires si vous souhaitez aller plus loin.

Mise en place d’une stratégie patrimoniale

Suite à la signature de la lettre de mission, nous vous présentons nos préconisations pour répondre à vos problématiques et les validons ensemble.

Actions

Nous réalisons la mise en œuvre de toutes les préconisations.

Suivi de la stratégie patrimoniale

Un suivi est mis en place afin de vous accompagner et d’être à vos côtés dans la durée.

L'équipe

Pascal PLANTIER

Conseiller Patrimonial

Gérant fondateur

Valérie ROCHE

Collaboratrice

Un cabinet proche de vous

Lybellis Patrimoine est situé à Rodez, dans l’Aveyron, mais nous intervenons partout en France ou à l'étranger. Proche de vous, notre cabinet sera à vos côtés pour de longues années, en vous offrant écoute, approche personnalisée et suivi.

Nos compétences professionnelles s’exercent dans un parfait respect de la  charte de déontologie, exigeante et précise, de la Chambre Nationale des Conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP). Notre cabinet assure confidentialité et visibilité totale sur les différentes opérations du cabinet.

Nos statuts professionnels sont renouvelés régulièrement, attestant de notre certification et de la formation continue qui s’en impose.

Notre approche globale touchant l’ensemble de votre patrimoine nous permet de sélectionner, pour vous, les solutions alliant sécurité et performance, les plus adaptées à votre situation.

Services à la Personne

Notre cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP déclarée par l’Etat sous le numéro SAP 488 755 646 et vous permet à ce titre de bénéficier de  50% de crédit d’impôt sur tous les montants facturés selon l’article 199 sexdecies du Code Général des impôts.