Nos engagements

Lybellis Patrimoine s’engage dans le temps en élaborant une stratégie patrimoniale protégeant vos intérêts.

Doté d’une expérience solide et d’outils d’analyses pointus nous vous accompagnons sur chacune de vos problématiques patrimoines.

Faire le choix de la transparence

Lybellis Patrimoine s’engage dans la durée en élaborant une stratégie patrimoniale solide, axée sur la protection de vos intérêts et l’optimisation de vos actifs. Avec une expertise éprouvée et des outils d’analyse performants, nous vous accompagnons dans toutes vos décisions patrimoniales. En toute transparence, notre rémunération claire et indépendante nous permet de choisir librement les meilleurs supports d’investissement et services pour répondre précisément à vos besoins et objectifs.

Conjuguer rigueur et expertise

Par une démarche structurée,

qui place le conseil au centre de la relation

Par la recherche des meilleures informations,

pour une relation pérenne

Par des préconisations écrites

et détaillées

Par une démarche structurée, qui place le conseil au centre de la relation

Par une démarche structurée, qui place le conseil au centre de la relation, notre cabinet de conseil patrimonial déploie une méthodologie unique et progressive. Celle-ci se déroule en plusieurs étapes :
- analyse globale et approfondie de votre situation

- suivie de l’identification précise de vos objectifs

- hiérarchisation et planification de solutions patrimoniales optimisées

Enfin, nous élaborons et mettons en œuvre une stratégie sur mesure, ajustée à votre profil et à vos ambitions, pour garantir des résultats concrets et durables.

Par la recherche des meilleures informations, pour une relation pérenne

Notre engagement premier est celui de l’expertise. Forts de nos compétences pluridisciplinaires en droit, en investissements financiers et immobiliers et en fiscalité, nous délivrons, à chacun de nos clients, des informations globales et diversifiées, puisées auprès des plus grands établissements financiers et des services sur mesure. Suivant votre situation, nous pourrons, si nécessaire, faire intervenir un réseau d’experts pour vous fournir une solution patrimoniale adaptée.

Par des préconisations écrites et détaillées

Nous plaçons le conseil au cœur de la relation client, qui repose sur une confiance réciproque. Nos engagements écrits, détaillés dans la lettre de mission, viendront fixer les modalités de notre collaboration et l’inscrire dans la durée.

Vos garanties : compétences, déontologie et obligations légales

Les prestations de conseil que nous délivrons trouvent leur légitimité dans notre aptitude et notre savoir-faire. Spécialistes et techniciens, nous sommes titulaires de toutes les cartes professionnelles nécessaires à l’exercice de notre métier. Nous sommes régulièrement amenés à actualiser nos connaissances afin de pouvoir vous offrir en permanence un haut niveau de compétence répondant aux évolutions légales et réglementaires.

À ce titre, notre certification et les chartes déontologiques que nous avons signées (CNCGP), gages de notre professionnalisme, nous permettent de vous proposer des solutions optimisées et de grande qualité.

Lybellis Patrimoine s’oblige à une démarche professionnelle respectant un code de déontologie exigeant. L’ensemble des éléments dont nous avons connaissance est traité avec la plus grande confidentialité, comme le stipule notre engagement auprès de la CNIL. Bien que notre activité fasse l’objet d’une obligation de secret professionnel, les échanges éventuels avec d’autres professionnels (banquiers, notaires…) seront précisés sur une lettre de mission nous autorisant à leur transmettre les informations vous concernant.

Notre métier, particulièrement réglementé, s’exerce dans une logique de protection des clients. À ce titre, Lybellis Patrimoine respecte l’ensemble des obligations réglementaires indispensables à l’exercice de la profession.

Le contexte économique et juridique ainsi que les évolutions professionnelles ou familiales donnent à notre stratégie, bien que pertinente, une validité limitée.

Actualiser notre analyse, comme ajuster nos préconisations au travers d’un suivi régulier, nous permettra de vous garantir des solutions toujours efficaces.

Société à taille humaine, nous intervenons essentiellement sur l’Aveyron, mais aussi sur toute la France, voire à l’international. Si nous faisons le choix d’un contact privilégié avec notre clientèle, c’est que cette relation de proximité présente bien des avantages : disponibilité, réactivité et confiance.

Un large spectre de compétences…

Vos préoccupations patrimoniales exigent une réponse adaptée et rapide. C’est pour cette raison que nous avons constitué un réseau d’experts transparence autour de notre mission principale de gestion patrimoniale.

Grâce à l’implication de ces partenaires, nous pouvons prétendre, en toute légitimité, à vous offrir nos connaissances et notre expertise de haut niveau, dans tous les domaines.

Avocats fiscalistes, experts-comptables, juristes et notaires se coordonnent et nous accompagnent pour nous donner la possibilité de vous soumettre une stratégie patrimoniale sur mesure et de vous assurer la cohérence de nos conseils.

… et des partenariats avec les plus grands groupes

C’est en toute transparence que nous sélectionnons les meilleures opportunités auprès d’établissements bancaires, de compagnies d’assurance, de sociétés de gestion de fonds ou de partenaires immobiliers reconnus pour la qualité de leurs offres.

Charte de déontologie

Voir la Charte