Le cabinet
L’expertise patrimoniale en toute transparence
Que ce soit à titre personnel ou professionnel, que vous soyez en activité ou à la retraite, nous déterminons, ensemble, vos principaux objectifs.
Après un diagnostic global de votre situation, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions à la fois simples et ambitieuses, mais toujours de qualité, sélectionnées auprès des meilleurs établissements.
Nous établissons une stratégie patrimoniale en accord avec vos besoins (valorisation ou transmission de patrimoine, prévoyance, protection de votre famille, transactions immobilières, défiscalisation, retraite...) et nous vous accompagnons dans vos projets, en toute transparence.
Notre process
Quelle que soit l’étendue de votre patrimoine, nous pouvons vous assurer une solution patrimoniale personnalisée, qui s’inscrira dans le cadre de l’analyse par étapes d’un diagnostic global. Notre cabinet se mobilise, notamment, autour des dirigeants d’entreprise, sur un ensemble de thématiques qui leur sont propres.Recueil d’informations
Constats patrimoniaux
Mise en place d’une stratégie patrimoniale
Actions
Suivi de la stratégie patrimoniale
L'équipe
Pascal PLANTIER
Conseiller Patrimonial
Gérant fondateur
Valérie ROCHE
Collaboratrice
Un cabinet proche de vous
Lybellis Patrimoine est situé à Rodez, dans l’Aveyron, mais nous intervenons partout en France ou à l'étranger. Proche de vous, notre cabinet sera à vos côtés pour de longues années, en vous offrant écoute, approche personnalisée et suivi.
Nos compétences professionnelles s’exercent dans un parfait respect de la charte de déontologie, exigeante et précise, de la Chambre Nationale des Conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP). Notre cabinet assure confidentialité et visibilité totale sur les différentes opérations du cabinet.
Nos statuts professionnels sont renouvelés régulièrement, attestant de notre certification et de la formation continue qui s’en impose.
Notre approche globale touchant l’ensemble de votre patrimoine nous permet de sélectionner, pour vous, les solutions alliant sécurité et performance, les plus adaptées à votre situation.
Services à la Personne