Le cabinet

L’expertise patrimoniale en toute transparence

Que ce soit à titre personnel ou professionnel, que vous soyez en activité ou à la retraite, nous déterminons, ensemble, vos principaux objectifs.

Après un diagnostic global de votre situation, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions à la fois simples et ambitieuses, mais toujours de qualité, sélectionnées auprès des meilleurs établissements.

Nous établissons une stratégie patrimoniale en accord avec vos besoins (valorisation ou transmission de patrimoine, prévoyance, protection de votre famille, transactions immobilières, défiscalisation, retraite...) et nous vous accompagnons dans vos projets, en toute transparence.

Soucieux de vous offrir un service de qualité répondant à vos exigences.
Nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.

Prendre rendez-vous

Notre process

Quelle que soit l’étendue de votre patrimoine, nous pouvons vous assurer une solution patrimoniale personnalisée, qui s’inscrira dans le cadre de l’analyse par étapes d’un diagnostic global. Notre cabinet se mobilise, notamment, autour des dirigeants d’entreprise, sur un ensemble de thématiques qui leur sont propres.

Recueil d’informations

L’objectif de ce premier rendez-vous est pour nous : 

- De faire connaissance de présenter notre cabinet et nos domaines de compétence, ainsi que notre fonctionnement.

Et pour vous :

- De nous communiquer toutes les informations nécessaires pour appréhender votre situation familiale, patrimoniale , professionnelle, ainsi que vous attentes et objectifs.

Constats patrimoniaux

Nous vous restituons et commentons dans un document de synthèse tous les aspects patrimoniaux de votre situation.
Nous vous proposons une lettre de mission et vous indiquons le montant de nos honoraires si vous souhaitez aller plus loin.

Mise en place d’une stratégie patrimoniale

Suite à la signature de la lettre de mission, nous vous présentons nos préconisations pour répondre à vos problématiques et les validons ensemble.

Actions

Nous réalisons la mise en œuvre de toutes les préconisations.

Suivi de la stratégie patrimoniale

Un suivi est mis en place afin de vous accompagner et d’être à vos côtés dans la durée.

L'équipe

Pascal PLANTIER

Conseiller Patrimonial

Gérant fondateur

Valérie ROCHE

Collaboratrice

Un cabinet proche de vous

Lybellis Patrimoine est situé à Rodez, dans l’Aveyron, mais nous intervenons partout en France ou à l'étranger. Proche de vous, notre cabinet sera à vos côtés pour de longues années, en vous offrant écoute, approche personnalisée et suivi.

Nos compétences professionnelles s’exercent dans un parfait respect de la  charte de déontologie, exigeante et précise, de la Chambre Nationale des Conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP). Notre cabinet assure confidentialité et visibilité totale sur les différentes opérations du cabinet.

Nos statuts professionnels sont renouvelés régulièrement, attestant de notre certification et de la formation continue qui s’en impose.

Notre approche globale touchant l’ensemble de votre patrimoine nous permet de sélectionner, pour vous, les solutions alliant sécurité et performance, les plus adaptées à votre situation.

Services à la Personne

Notre cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP déclarée par l’Etat sous le numéro SAP 488 755 646 et vous permet à ce titre de bénéficier de  50% de crédit d’impôt sur tous les montants facturés selon l’article 199 sexdecies du Code Général des impôts.