Nos engagements
Faire le choix de la transparence
Notre rémunération, totalement transparente, nous permet de sélectionner, avec une absolue liberté, les meilleurs supports d’investissement ou les services les plus adaptés à vos besoins.
Conjuguer rigueur et expertise
Par une démarche structurée, qui place le conseil au centre de la relation
Par la recherche des meilleures informations, pour une relation pérenne
Par des préconisations écrites et détaillées
Vos garanties : compétences, déontologie et obligations légales
Les prestations de conseil que nous délivrons trouvent leur légitimité dans notre aptitude et notre savoir-faire. Spécialistes et techniciens, nous sommes titulaires de toutes les cartes professionnelles nécessaires à l’exercice de notre métier. Nous sommes régulièrement amenés à actualiser nos connaissances afin de pouvoir vous offrir en permanence un haut niveau de compétence répondant aux évolutions légales et réglementaires.
À ce titre, notre certification et les chartes déontologiques que nous avons signées (CNCGP), gages de notre professionnalisme, nous permettent de vous proposer des solutions optimisées et de grande qualité.
Lybellis Patrimoine s’oblige à une démarche professionnelle respectant un code de déontologie exigeant. L’ensemble des éléments dont nous avons connaissance est traité avec la plus grande confidentialité, comme le stipule notre engagement auprès de la CNIL. Bien que notre activité fasse l’objet d’une obligation de secret professionnel, les échanges éventuels avec d’autres professionnels (banquiers, notaires…) seront précisés sur une lettre de mission nous autorisant à leur transmettre les informations vous concernant.
Notre métier, particulièrement réglementé, s’exerce dans une logique de protection des clients. À ce titre, Lybellis Patrimoine respecte l’ensemble des obligations réglementaires indispensables à l’exercice de la profession.
Le contexte économique et juridique ainsi que les évolutions professionnelles ou familiales donnent à notre stratégie, bien que pertinente, une validité limitée.
Actualiser notre analyse, comme ajuster nos préconisations au travers d’un suivi régulier, nous permettra de vous garantir des solutions toujours efficaces.
Société à taille humaine, nous intervenons essentiellement sur l’Aveyron, mais aussi sur toute la France, voire à l’international. Si nous faisons le choix d’un contact privilégié avec notre clientèle, c’est que cette relation de proximité présente bien des avantages : disponibilité, réactivité et confiance.
Un large spectre de compétences…
… et des partenariats avec les plus grands groupes